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NASDAQ

Este índice sigue el comportamiento de las casi 4.000 acciones listadas en el NASDAQ Stock Market, la segunda bolsa de valores más grande del mundo.

Este índice se caracteriza por estar compuesto por acciones de empresas tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Netflix, entre muchas de las compañías más reconocidas del mundo.

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HISTORIA

El índice aparece en 1971 con un valor inicial de 100.

En sus casi 50 años de historia el NASDAQ ha incrementado su valor desde 100 a más de 8.000 para mediados de 2019, acumulando una rentabilidad total de más de 7.900% y una rentabilidad anual compuesta de más del 9.5%. Sin embargo, no todo ha sido fácil para los traders que han invertido su dinero en el NASDAQ. De hecho, sufrieron una de las peores caídas que se haya visto en un índice de este tamaño. Veamos un poco más de su historia:

La peor caída que ha tenido el NASDAQ finalizó en octubre del 2002, cuando después de haber alcanzado un máximo histórico de 5.049 en marzo del 2000, cayó más del 77% hasta llegar a 1.114. Al NASDAQ le tomó hasta abril del 2015 para volver a alcanzar estos niveles, más de 16 años después.

BURBUJA PUNTO COM

Esta caída se dio con el estallido de la burbuja PUNTO COM. Esta burbuja, de la que tal vez has escuchado hablar, se caracterizó por un exceso de optimismo con las empresas de tecnología e informática durante el boom de popularidad del internet. Y empresas basadas en páginas web como pets.com, Webvan y NorthPoint llegaron a valer millones de dólares a pesar de no generar utilidades y tener ingresos sumamente limitados.

LUNES NEGRO

La caída más fuerte que ha tenido el NASDAQ en una sesión fue el 19 de octubre de 1987, cuando perdió más del 11%, en lo que se conoce como el lunes negro.

El nivel máximo alcanzado por el NASDAQ hasta mediados de 2019 fue de 8176 durante la sesión del 29 de abril de ese mismo año. Y su mejor sesión ha sido el 3 de enero del 2001 cuando aumentó más del 14%.

El NASDAQ ha subido en 35 de los últimos 48 años, y ha caído en 13 ocasiones.

Dentro de estos años, los meses que más ha subido en promedio han sido enero, noviembre y diciembre, mientras que en el único mes que ha caído en promedio es septiembre. El mejor mes fue en diciembre del 1999, con un aumento del 14%, un par de meses antes del estallido de la burbuja DOT COM. Mientras que el peor mes fue en octubre del año 1987, con una caída del 27%, en gran medida por el lunes negro.

La mejor racha del NASDAQ en número de días alcistas es de 19 días consecutivos, la cual finalizó el 31 de agosto de 1979, mientras que su peor racha bajista es de 16 días consecutivos, la cual finalizó el 9 de febrero de 1984.

En cuanto a meses, la mejor racha del NASDAQ ha sido de 11 consecutivos que finalizó en junio de 1983, mientras que su peor racha es de 8 meses la cual finalizó en septiembre de 1974.

SESGO ALCISTA

Con este comportamiento, en general los traders que han mantenido posiciones largas se han visto recompensados. Y es que el NASDAQ tiene un sesgo alcista, como la mayoría de los índices accionarios en el mundo, por la innovación que se da al interior de las empresas y sectores, que permiten aumentar constantemente la productividad y reducir costos, mejorando así la rentabilidad. Además de esto, la inflación produce, al igual que con los bienes y servicios, que las acciones aumenten de precio. Por estas dos razones principalmente, el NASDAQ estará en constante aumento. No será un aumento lineal y sin caídas, incluso pudiendo pasar varios años sin alcanzar nuevos máximos, pero eventualmente, por su naturaleza, volverá a hacerlo.

CORRELACIÓN

¿Y cómo se comporta respecto a otros activos?

El Nasdaq presenta una fuerte correlación con el S&P 500 y Dow Jones, la cual ha estado por encima del 95% en los últimos 10 años. En este mismo periodo ha presentado correlaciones por encima del 30% con el EURUSD, el petróleo WTI y los retornos de los bonos del tesoro americano. Sin embargo, con estos últimos ha mantenido una correlación negativa históricamente.

¿Cómo se invierte o especula con el NASDAQ?

Al estar compuesto por casi 4.000 acciones, solo los grandes fondos pueden replicar este índice en su portafolio con las mismas proporciones con las que está calculado, sin embargo, los traders pueden invertir en estos fondos y obtener una rentabilidad prácticamente igual que la del índice.

NASDAQ 100

También puede ser transado a través del NASDAQ 100, este índice toma las 103 acciones más grandes del NASDAQ y por lo tanto es responsable por la mayor parte del movimiento del índice y su comportamiento es muy similar. Por esta razón, para muchos fondos es más práctico crear un portafolio con estas 103 acciones para imitar el comportamiento del NASDAQ. Entre estas 103 acciones, están, por supuesto, las empresas de tecnología más conocidas como Microsoft, Apple, Netflix, Amazon, Facebook, Intel, entre otras.

También es posible operarlo a través del mercado de futuros con el contrato NQ. El cuál mueve diariamente alrededor de 400.000 contratos, mientras el petróleo WTI mueve alrededor de 1.2 millones de contratos, el oro 300.000 y el futuro e-mini sobre el S&P 500 2 millones.

NASDAQ COMO INVERSIÓN PASIVA

El NASDAQ es una excelente opción para los inversionistas que no deseen participar activamente en el mercado y tengan la capacidad de mantener la calma con la volatilidad de este índice. Los que deseen una opción menos volátil pueden usar el S&P 500.

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