TRADING EN LA ZONA – MARK DOUGLAS

En este artículo te contaré sobre el libro trading en zona de Mark Douglas, uno de los más influyentes y completos a la hora de explorar los aspectos emocionales y psicológicos del trading y cómo pueden afectar los resultados de tus estrategias.

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MARK DOUGLAS

Mark Douglas fue un reconocido autor y trader especializado en psicología del trading. Es conocido por su influyente libro Trading en la Zona, que se ha convertido en una referencia en el campo.

Douglas dedicó su carrera a estudiar y enseñar cómo los aspectos psicológicos y emocionales afectan el desempeño de los traders.

Su enfoque se centró en la importancia de mantener una mentalidad adecuada, gestionar el riesgo y aceptar la incertidumbre en el trading. Su trabajo ha sido ampliamente valorado por traders y profesionales financieros, ya que brinda una perspectiva valiosa sobre cómo abordar los desafíos emocionales del trading para lograr la consistencia y el éxito.

LA REALIDAD DEL TRADING

El trading es una actividad riesgosa, que implica pérdidas como parte del proceso. El trabajo del trader es no desanimarse con esas pérdidas, sino mirarlas como parte de su trabajo y determinar cuándo son normales y cuando un motivo real de preocupación.

Entender que las pérdidas son parte del proceso y que lo realmente importante es el desempeño en el muy largo plazo, hace que el trader aborde su actividad de una manera diferente, más profesional y organizada.

La mayoría de traders no logran pasar esta etapa y no adquieren la suficiente resiliencia como para seguir su proceso a pesar de periodos de pérdidas.

El mayor aporte de Mark Douglas con su libro es hacer que los traders entiendan esto y aprendan a ver el proceso en términos probabilísticos y no emocionales.

Estos son a mi consideración, los puntos más importantes del libro.

LAS 5 VERDADES

Estas son 5 verdades que el libro plantea y que todo trader debe aceptar:

Verdad 1: Cualquier cosa puede suceder.

En el trading, no se puede predecir con certeza el resultado de una operación, ya que el mercado es dinámico y está sujeto a cambios impredecibles.

Verdad 2: No necesitas saber lo que sucederá a continuación para obtener ganancias.

El trading exitoso no se basa en adivinar el próximo movimiento del mercado, sino en tener un enfoque basado en probabilidades y gestionar adecuadamente el riesgo.

Verdad 3: Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto de variables que definen una ventaja.

Aunque un sistema de trading tenga una ventaja estadística a largo plazo, en el corto plazo habrá períodos de ganancias y pérdidas aleatorias.

Verdad 4: Una ventaja es simplemente una indicación de una mayor probabilidad de que ocurra una cosa en lugar de otra.

Una ventaja en el trading no garantiza el éxito en cada operación individual, sino que aumenta la probabilidad de obtener ganancias a largo plazo.

Verdad 5: Cada momento en el mercado es único.

Cada operación y cada situación en el mercado son diferentes y no deben basarse únicamente en experiencias pasadas. Cada nueva operación debe evaluarse en función de las condiciones actuales del mercado.

LA FALACIA DEL JUGADOR

La falacia del jugador es una creencia errónea que sostiene que un evento estadísticamente independiente está influenciado por eventos previos.

En el contexto del trading, esto se refiere a la idea equivocada de que los resultados anteriores de operaciones afectarán el resultado futuro de las operaciones.

Es común que los traders caigan en esta falacia al pensar que una serie de operaciones ganadoras o perdedoras influirá en el próximo resultado. Sin embargo, en realidad, cada operación es independiente y su resultado no está relacionado con los resultados anteriores.

Es importante comprender que el trading implica incertidumbre y que cada operación debe evaluarse individualmente, sin dejarse llevar por la falacia del jugador.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra se refiere al número de operaciones o eventos utilizados para evaluar la efectividad de una estrategia de trading. En el libro se resalta que cinco operaciones consecutivas, ya sean ganadoras o perdedoras, son una muestra demasiado pequeña para hacer juicios sobre la rentabilidad del sistema.

El mensaje fundamental es que el resultado de las operaciones anteriores no influye en el éxito de la siguiente operación. Cada operación es completamente independiente de las anteriores y se rige por su propia naturaleza aleatoria.

El autor, Mark Douglas, enfatiza la importancia de aceptar que cada operación es completamente aleatoria y está sujeta a una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas. Al reconocer esto, se comprende que algunas operaciones pueden resultar en pérdidas y, en consecuencia, es necesario predefinir el riesgo y ajustar el tamaño de las posiciones de manera acorde.

Se destaca que al ejecutar una estrategia de manera impecable durante un tamaño de muestra grande, es más probable obtener una ganancia. Esto ayuda a mantener la calma durante una serie de pérdidas, ya que se reconoce que es un evento normal y esperado.

LOS 7 PRINCIPIOS

Identificación objetiva de tu ventaja (edge)

Es fundamental identificar de manera objetiva las condiciones o señales que constituyen una ventaja en tu estrategia de trading. Esto implica definir con precisión los criterios que deben cumplirse antes de entrar en una operación.

Predefinición del riesgo de cada operación

Es importante establecer de antemano el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir en cada operación. Esto implica determinar un stop loss, es decir, un nivel de precios en el cual cerrarás la operación si el mercado se mueve en tu contra.

Aceptación plena de los riesgos

Es fundamental aceptar y comprender plenamente los riesgos asociados con el trading. Esto implica estar preparado emocionalmente para afrontar pérdidas y no dejarse sorprender si una operación resulta en una pérdida.

Ejecución sin reservas ni vacilaciones

Una vez que has definido tu estrategia y establecido los parámetros de riesgo, es importante ejecutarla sin dudas ni vacilaciones. Esto implica seguir tus reglas de trading de manera disciplinada y sin dejarte llevar por las emociones o las influencias del mercado.

Captura de ganancias a medida que el mercado se mueve a tu favor

A medida que obtengas ganancias en tus operaciones, es importante tomar ganancias de manera consistente. Esto implica asegurarte de que estás capturando beneficios a medida que el mercado se mueve a tu favor.

Monitoreo constante de tus tendencias y hábitos

Es esencial estar consciente de tus propias tendencias y hábitos que pueden llevar a errores en el trading. Esto implica ser autocrítico y estar dispuesto a corregir los errores y malos hábitos que pueden estar afectando tu desempeño.

Comprensión y adhesión a los principios fundamentales

Comprender la importancia absoluta de estos principios y nunca violarlos. La mayoría de los errores en el trading surgen de actitudes negativas como el miedo a estar equivocado, perder dinero, perder oportunidades o dejar dinero sobre la mesa. Es fundamental adherirse a estos principios para operar en la zona con una mentalidad adecuada.

Estos principios proporcionan un marco para mantener la consistencia y la disciplina en el trading. Al aplicarlos, los traders pueden establecer una base sólida para tomar decisiones informadas y gestionar adecuadamente el riesgo en sus operaciones.

MI OPINIÓN RESPECTO AL LIBRO

Creo que trading en la zona es un libro muy influyente y que la mayoría de lo que dice Mark Douglas es verdad, sin embargo, creo que gran parte de los errores que cometen los traders y que dan espacio a este tipo de material, terminan teniendo su origen en la estrategia de trading.

Si una estrategia de trading está bien definida, entonces todo el aspecto psicológico mencionado en el libro para lo único que serviría es para que el trader no la desactive antes de tiempo, porque su análisis y estado psicológico no jugaran un papel relevante en el resultado.

Si una estrategia establece que se compra cuando un indicador esté en 90, entonces no importa mucho que el trader esté en la «zona» o no, simplemente importa que siga la estrategia.

Además, como tal vez lo sabes, en inverbots nos especializamos en robots de trading, en donde el factor emocional juega un papel mucho menos relevante y que suele limitarse al plano de activar o no la estrategia.

Y aunque este libro puede ser muy útil para entender cómo funciona el mercado y la naturaleza del trading, de todas maneras un trader necesitará una buena estrategia para ser exitoso, de lo contrario, sin importar que tan en la «zona» esté no será rentable.